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2020年中國電商大盤點:投融資總額超1174億,降14%!但……

1月8日 10:22 295

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混亂、沉重、壓抑的2020終于過去了,如此糟糕的2020年,中國電商領域的投融資情況怎么樣呢?

投資代表著未來的增長形勢,是財富分配的重要指標。

到了年底,調皮電商聯合知名數據機構IT桔子,做一些電商領域投融資的年度總結,我們先通過數據,看一看整個行業的概況。(數據來源和數字統計方法,附在后面。)

1

融資總額1300億!

據IT桔子數據,2020年,電商行業共獲得融資322次(含IPO和IPO后融資),有的企業一年融了好幾輪。

比如十薈團,完美日記,魔筷科技等,一年融4輪;

bob电竞体育平台每日優鮮,能源匯,化妝品電商理然,化妝品電商環球配方,母嬰電商戴可思等,一年融3輪;

bob电竞体育平台興盛優選,愛逛直播等多家企業一年融2輪。

整體來看,共計274家電商在2020年獲得了融資,總融資額達1174億人民幣,同比降了14%bob电竞体育平台,2019年電商行業總融資額是1366億人民幣。

不過,這是包含了IPO和IPO后融資,京東2020年香港二次上市壕取238億人民幣,阿里2019年香港上市,壕取700億人民幣,去掉所有IPO二級市場融資,只看創業公司的融資情況,2020年電商創業公司融資674億,2019年電商創業公司融資509億,2020年增長33.2%!

所以,雖然2020年整體經濟形勢不太好,但電商創業的投入,還是保持了大幅度增長。實際上,恰恰是疫情,讓眾多企業意識到線上的重要性,紛紛加大線上的投入。再往前看,從2008年金融危機到現在,似乎每一次危機,都是對電商有利,這種時代的大趨勢,很難阻擋。

bob电竞体育平台說回數據分析,下面是年度融資排名前十的企業,大家可以參觀一下,哪些企業成為了2020年吸金王:


bob电竞体育平台京東香港上市獲得238億人民幣收入,拼多多也獲得了71億的IPO后融資,蘇寧的云網萬店獲得60億融資,興盛優選兩輪獲得97.5億的融資,前十家企業的融資總額達到639億,占了年度融資額的54.4%!

bob电竞体育平台很明顯,融資大頭都被大戶人家拿去了啊。

2

IPO企業有多少?

bob电竞体育平台IT桔子數據顯示,2020年上市的中國大陸電商公司共計21家,最大的是京東香港上市,其次是完美日記在紐交所上市:


21家企業上市共融資415億人民幣,對比2019年14家電商上市總融資額767億,2020年少了很多。

當然,主要還是因為2019年阿里一家就融資700億,2019年去掉阿里的700億IPO融資額,去掉2020年京東238億IPO融資額,2019年普通電商公司IPO融資總額67億,2020年普通電商公司IPO融資總額177億,兩相對比,2020年電商公司IPO的數量和規模,還是遠高于2019年。


3

哪些細分行業最受歡迎?

看完IPO情況,再來看看2020年各個行業在一級市場獲得融資的情況(剔除IPO電商融資):


從2020年的情況來看,排名前三的行業是生鮮電商、社區電商、電商解決方案。

生鮮電商

其中,生鮮電商連續兩年都是電商行業融資第一名,bob电竞体育平台可見,資本對生鮮并沒有放棄,仍然是當前最熱門的領域。

bob电竞体育平台生鮮是最難啃的骨頭,但是大家也都知道生鮮的戰略地位,都不愿意放棄,其中,生鮮領域獲得融資最多的是每日優鮮:

每日優鮮一家,在2020年就獲得了58.7億的融資,占生鮮融資額的近40%,bob电竞体育平台不得不說,疫情給了每日優鮮一次絕佳機會,不但業績暴增,還受到資本追捧。

其中,中金資本,青島國信金控是領投方,有意思的是,每日優鮮2020年7月已經融到F輪,應該是上市前的最后一輪了,不過12月,青島市政府又加入一輪,這樣看來,每日優鮮的上市,還會久嗎?一年席卷58.7億融資還不上市,還等啥呢?難道虧損太厲害?

生鮮領域第二名誼品生鮮是一家成立于2017年的重慶企業,2020年獲得了騰訊領投的25億投資,騰訊對生鮮真是執著,不但重金布局每日優鮮,還加碼誼品生鮮。

生鮮食品領域還有30多家凍品或者食品品牌獲得融資,整體來看,生鮮食品領域,無論是平臺還是品牌,都有很多機會,尤其是消費升級領域,一定值得長期投入。

社區電商:

跟生鮮食品領域不一樣,社區電商的投資非常集中,獲得融資的企業攏共也沒10家,大頭都被興盛優選和十薈團拿走了,bob电竞体育平台其中,興盛優選獲得97.5億融資,十薈團獲得29億融資,另外,同程生活獲得15億左右融資。

社區電商是平臺之戰,加上美團滴滴阿里京東,戰國七雄混戰,估計2021年,會有初步的分曉。

第三名的電商解決方案,也是目前的重點投資領域,2020年比2019年增長了144%!

電商解決方案:

電商解決方案公司的特點是分散,一級市場投出的126.3億給了近50家公司。

bob电竞体育平台其中,蘇寧的云網萬店還占據了60億,蘇寧這個子公司的融資比較特殊,另外,多點mall以28億的融資,成為電商解決方案公司第二大融資。

前兩大融資公司,都是針對實體店數字化的解決方案,其他諸如ERP(聚水潭、聚客通)、導購團購(拼量網、生活有魚、美肉商城)、B2B供應鏈(易買工品、悟空掌柜)、大數據營銷(速網電商)等服務業務也都獲得了融資,但整體融資規模都不大,將來真要上市,少不了一系列的并購。

bob电竞体育平台值得注意的是,直播帶貨雖然很熱,但獲得融資的不多,主要有給快手主播找貨的魔筷科技、薇婭的母公司謙尋、有贊孵化的直播工具愛逛獲得了融資,但融資額度不詳。此外,騰訊還投資了一家叫成物的私域流量變現公司,主要是短視頻社交電商。

如今的電商,正在從平臺化向縱深化發展,一方面中小平臺林立,另一方面實體零售和品牌電商的服務商越來越多,電商解決方案這個賽道,未來大有可為!

其他電商領域細分行業:

說完前三名,再看看第四名跨境電商,包含出口和進口,不過,真正火的,其實是出口電商。2020年獲得融資前十的,就包含8家做出口的,其中兩家已經成功IPO了,只有豌豆公主和kk集團主要做進口。


雖然融資額都不是特別大,但分布比較平均,當然,融資額也不代表公司規模,可能人家這一輪的融資本身就不大,出口的機會還是比較均等的,不像國內市場,幾場資本大戰就形成寡頭割據了,由于出口的復雜性,很難形成寡頭形勢。

bob电竞体育平台另外,做出口的電商中,大多都在廣東,看來,廣東真是適合做出口業務。

bob电竞体育平台化妝品電商的火爆,則來自于完美日記的3次融資和最終上市,總共拿下75億資本;

大宗商品,則主要關注這三家:


先是京東的工業品電商獲得紀源資本、紅杉資本中國等A輪融資,阿里關聯資本云鋒基金領投了震坤行工業品電商E輪,一場工業品電商大戰,不可避免。

bob电竞体育平台綜合電商平臺中,中國大陸地區獲得融資較高的是愛庫存獲得3.2億C輪融資,投資機構是陽光保險、歌斐資產、創新工場。

此外,小米集團還領投了粉象生活1.9億A輪融資;社交電商芬香獲得兩輪1.1億元融資。

綜合電商賽道目前整體形勢不如前兩年如日中天,因為整個電商的趨勢在去平臺化,bob电竞体育平台電商正在朝著分散的方向發展,綜合電商要想走得更遠,需要扎根流量池、創新運營工具。

bob电竞体育平台奢侈品電商相比2019年之所以有大幅度的增長,是因為趣店集團對寺庫的并購,并購額6.5億,不過并購之后,尚未發現有何成效,股價與業績未見明顯提升。

bob电竞体育平台二手電商2020年沒有2019年猛,主要是2019年,愛回收有32.5億的融資,轉轉有19.5億融資,2020年,二手電商前三大融資都不多,愛回收有一個E輪6.5億融資,轉轉沒有融資,2019年融資1.3億的紅布林2020年繼續拿下1.95億融資。


4

省市分布情況

2020年,眾多一級機構投資電商的1174億,都投在了哪些省市呢?看看這個圖,就一目了然了:


(縱坐標代表總融資額,單位是萬,橫坐標是省市,不含港澳臺)

廣東位居第一,成了電商投資第一名;

北京緊隨其后,與第一名差距不大;

第三第四名是上海和湖南,差距微小,湖南能夠脫穎而出,拿下近100億電商投資,都得益于興盛優選;

bob电竞体育平台浙江、江蘇、重慶屬于第三梯隊,陜西有一家生鮮電商彩食鮮,獲得騰訊領投的10億融資,所以排名也不錯。

bob电竞体育平台上榜省市有20個(不含港澳臺),還有11個省市未能獲得電商資本的青睞,還需要加油啊。

bob电竞体育平台當然,這里統計的只是電商行業在一級市場的投融資情況,2020年沒有電商資本進入,還有其他資本進入,每個省市的優勢都不一樣,我們只是提供了一個切面供大家觀察而已。

5

超級巨頭的投資情況

最后,我們再觀摩一下騰訊、阿里、京東等超級巨頭的投資情況。

bob电竞体育平台先看下騰訊參與的投資,騰訊參與的投資,未必就是騰訊系,除非是領投或者占比較大的股份。


bob电竞体育平台從IT桔子統計的數據來看,騰訊在2020年領投了9家電商公司,在泛生鮮領域(含社區電商)更是投資了興盛優選、每日優鮮、多點Dmall、誼品生鮮、彩食鮮等。一個賽道,多個選手,都是細分領域或者區域的老大,騰訊這手筆,這力道,把生鮮拿捏的死死的。

另外,騰訊和紅杉還同時投資了一家酒小二的公司,做同城配送,這么幾個著名投資機構A輪才投了2000萬,不知何故啊。bob电竞体育平台莫非就是想在酒行業O2O占個位?對標阿里投資的1919酒類直供?

說到阿里,我們再看看阿里在電商領域的投資布局:


bob电竞体育平台是不是很吃驚,2020年,阿里自己的資本就投資了一家公司十薈團,B輪還是跟投,C+輪才領投。

當然,這只是阿里投資的純電商公司,還有對大潤發收購以及對銀泰、盒馬的投資,阿里的投資重點在構筑零售生態,不是搶細分電商,策略不同而已。

bob电竞体育平台再看進攻的投資情況,除了大手筆給了興盛優選,和連續投資的愛回收,京東2020年的投資也不算豐收:


目前來看,京東側重于垂直產業投資。

最后觀摩幾個著名投資機構的投資戰果吧:

bob电竞体育平台紅杉資本,跟投比較多,領投比較少:


IDG的投資情況:


經緯的投資情況:


今日資本的投資情況:


這就是2020年的投資大盤點了,數據很多,角度也不少,希望能對大家2021年的投資有所參考,也希望2021年更多創業者獲得融資,更多成熟電商科技企業走向IPO!

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